El fondo Advent compra el 51% de Visa y se queda con el 62% del mercado de tarjetas de crédito

El fondo de inversión Advent International Corporation compró el 51% de las acciones para quedarse con la marca Visa y Banelco. Los vendedores fueron los bancos accionistas de Prisma, una procesadora de tarjetas de crédito y débito. La venta fue valuada en 735 millones de dólares.

Así lo indicaron los catorce bancos que conforman Prisma a la Comisión Nacional de Valores, y a la vez señalaron que el inversor pagará el 60% al momento de la transferencia de las acciones, y aproximadamente el 40% restante dentro del plazo de cinco años de la transferencia.

La operación se concretó apenas un día antes del plazo que había otorgado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a Prisma para desprenderse de activos, al haberse detectado -en agosto de 2016- abuso de posición dominante por parte de esa compañía.

«En el marco del Compromiso de Desinversión asumido por Prisma Medios de Pago S.A. y sus accionistas frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el Banco, junto a los demás accionistas, ha aceptado en el día de la fecha una oferta de compra efectuada por AI ZENITH (Netherlands) B.V. (sociedad vinculada a Advent International Corporation) para la adquisición de 1.933.051 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una y un voto por acción que son propiedad del Banco en Prisma Medios de Pago S.A., representativas del 4.6775% de su capital social», detalló el Macro.

Además, puntualizó: «el precio ofrecido por dichas acciones asciende a la suma de 66.420.730 millones de dólares pagaderos aproximadamente 60% al momento de la transferencia de las acciones y aproximadamente 40% dentro del plazo de 5 años de la transferencia.».

Horas más tarde, otros seis accionistas también comunicaron sus desinversiones, con las mismas condiciones de pago:

– Santander, 9,44% por u$s 134.135.598 y mantiene 9,07%

– Galicia, 7,7% por u$s 109.350.579 y 7,39% remanente

– BBVA Francés, 5,67% por u$s 80. 543.355 y 5,44% en cartera

– HSBC, 3,47% por u$s 49.267.157 reteniendo el 3,33%

– ICBC, 3,44% por u$s 48.831.353 y con un saldo de 3,3%

– Patagonia, 2,79% por u$s 39.641.983, permaneciendo con 2,68%

– Itaú, 1,48% por u$s 21.127.818, con 1,43% remanente

En la Argentina, el mercado de tarjetas de crédito es dominado por Visa, con el 62% del total; un 22% corresponde a Mastercard y Maestro, y el resto a Tarjeta Naranja y American Express. Desde este mes, el arancel tope para ventas con tarjetas de crédito se redujo de 3% a 2,15%, y de 1,5% a 1% para las transacciones con débito.